惠普收购美科利公司

收购使惠普成为 IT 管理软件市场领导者

PALO ALTO, CALIF. – 2006年 7月 25日 – 惠普日前宣布：它已签署最终协议，以每股现金52.00 美元、总价约为 45 亿美元（现有现金和负债净值）的企业价值收购领先的 IT 管理软件和服务公司美科利（Mercury）。

此收购将建立惠普在 IT 管理软件与服务方面的优势地位，为那些寻求优化 IT 商业价值的公司提供明确的选择。

“如今，我们正将两家市场领先的企业结合在一起，创建业内最强大的管理软件投资组合”，惠普首席执行官兼总裁Mark Hurd 说，“我们的结合可以帮助客户降低 IT 成本、提升实施新服务的速度并促进惠普利润增长。我们期望这次收购能为我们的股东带来显著价值。”

美科利公司首席执行官兼总裁 Tony Zingale 表示，“两者结合可以让惠普与美科利迅速成为业务优化科技（BTO）软件业内的第一供应商。这一历史性交易为我们的客户、股东、职员以及合作伙伴创造了重要机会。”

此次交易将惠普 OpenView 系统、网络以及 IT 服务管理软件的优势与美科利在应用管理、应用实施、IT 管控及以服务为导向的架构管控方面的优势相结合。两家公司的结合为客户提供了业内最强大的优化与自动化组合产品，使 IT 服务与企业需求保持一致。

“惠普的软件战略旨在成为端到端的企业 IT 管理中无可争议的领导者，帮助客户使 IT 优先级与不断变化的企业需求保持紧密一致”，惠普软件高级副总裁Thomas E. Hogan 说，“将惠普的OpenView 产品与美科利的企业级业务优化科技（BTO Enterprise）产品相结合，可以针对从规划到部署再到运行的整个 IT 生命周期，将企业 IT 管理的许多组成模块集成到一个完整的解决方案中。美科利是一家注重成果、执行高效的公司，它有许多优秀的员工，这些都将增强惠普的实力。”

收购美科利后，惠普软件业务每年收入将有望增至 20 多亿美元。收购一旦完成，美科利将成为惠普软件业务的一部分，两家公司的销售队伍将开始互相销售彼此产品。

惠普根据非美国公认会计准则 (non-GAAP) 预计，组合后的惠普软件业务在 2008 会计年度的收入大约将增长 10%-15%，运营利润率大约增长 20%。据预测，此次收购有望将 2007 会计年度中非美国公认会计准则的每股收益大约冲减 0.04 美元，将 2008 会计年度中非美国公认会计准则的每股收益大约冲减 0.02 美元。这包括与递延收入贬值和递延补偿费用相关的收购会计调整，2007 会计年度中大约为 1.41 亿美元，每股 0.05 美元，2008 会计年度中大约为 4300 万美元，每股 0.01 美元，同时还包括预期的合并协力优势。

此次收购将以投标出价的方式收购美科利的所有发行在外股本，直至美科利成为惠普的子公司。投标出价必须在一定条件下执行，包括美科利已对其截止于 2005 年 12 月 31 日之前的会计年度将年报表 Form 10-K 进行归档。惠普希望立即开始投标出价，此次收购有望在 2006 年第四季度结束。

关于美科利
美科利公司(OTC: MERQ)是全球业务优化科技（BTO）软件的领导厂商，其致力于帮助客户优化IT系统商业价值。美科利公司成立于1989年，业务遍布全球，目前是最大的企业级软件公司之一。美科利提供的软件和服务包括IT管控，应用实施和应用管理。全球的客户依靠美科利的产品实现IT优先级、IT人员和流程的控制，测试和管理关键业务应用质量和性能。美科利公司通过遍布全球的合作伙伴提供先进的业务优化科技（BTO）技术支持和专业服务。美科利提供的业务优化科技（BTO）战略有关详情请访问Mercury的网站： www.mercury.com

关于惠普
HP是面向个人用户、全球企业和研究机构的技术解决方案供应商。HP提供的产品涵盖了IT基础设施、全球服务、商用和家用计算机、以及图像处理及打印等领域。在截止至2006年4月30日的过去四个财务季度中，HP的营业额达889亿美元。有关惠普 (NYSE, Nasdaq: HPQ) 的更多信息，请访问www.hp.com。

 

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